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Excel Portfolio Tracking模板支持對金融投資組合進行持續監控和定期評估。該模型允許在報告期內輸入投資交易以計算業績。此外，一段時期內進行的增量投資交易在該期間的業績計算中得到充分考慮。
模型的翻轉和交易的歸檔使得該模型成為持續監控您的投資組合的理想選擇。 Excel投資組合追踪模板的主要功能包括：產品和交易輸入的簡易性和靈活性，嵌入式幫助提示;準確處理分配，投資和撤資計算回報。滾動期權重置模型以適應新的報告期和存儲歷史交易。
金融投資組合被視為流動和移動的一攬子投資。買入，賣出和分配交易在當前的估值和業績計算中都得到充分考慮。適用於Windows 2011和2004的Excel和Excel。
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