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投資組合優化模板可以識別金融投資組合的最佳資本比重，該投資組合根據回報風險概況和各個投資之間的相關性給出最低風險的最高回報。投資組合優化模型的設計使其能夠應用於金融工具或業務流投資組合。投資組合優化模板非常直觀且靈活，可以在整個幫助圖標中幫助輸入和解釋輸出結果。輸入用於分析的歷史數據由指定絕對價格或回報的選項，持有的當前單位數量以及下載證券的長期金融市場數據的工具支持。
高級優化選項包括設置最佳投資組合中權重的最小和最大限制以及夏普比率下總體波動率的風險分析選項，Sortino比率下的下跌風險或半偏差以及歐米茄下的增益/損失比。優化提供了通過蒙特卡羅模擬計算獲得目標回報的概率。投資組合優化結果會顯示權重圖表和收益分配以及所需的收購和清算行動。可以加載沿著有效邊界的備选和定制投資組合。技術分析提供了從信號交易返回測試總回報和參數自動優化。支持混合多頭/空頭頭寸組合。執行反向測試的滾動優化。技術分析增加了優化常數參數的能力，以最大化買入和賣出信號的回溯測試回報。包括簡單移動平均線，變化率，移動平均收斂/發散，相對強度和布林線頻帶的詳細分析和製圖。提供將資本金等額應用於初始投資組合權重的能力。實時數據下載
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