軟件詳細信息:
投資客戶經理(Investment Account Manager)由專業投資經理設計,自1985年起由投資者使用,提供廣泛的投資跟踪和投資組合管理工具如果您有責任監督和管理一個或多個投資組合,那麼您將發現許多全面的功能,可以節省時間,幫助您避免錯誤,同時帶來更好的投資組合管理決策。集中式安全組合管理 - 您計算機上的所有帳戶。全面的投資跟踪功能適用於各種資產類型:現金,貨幣市場基金,美國政府,機構,免稅債券。從您的金融機構下載您當前的餘額和交易活動(如果有的話)。詳細的交易核算:採購,銷售,股息,利息,支出,普遍股票拆分/分紅,分拆和合併,投標/交易,資本回報,股息再投資計劃(滴注),證券轉讓,賣空。超過40份專業報告總結您的投資:現有持股,未實現的收益/虧損,已售出頭寸和已實現的收益/損失(納稅申報),收到的收入(納稅申報),資本收益分配,佣金支付,安全分配,投資組合多元化,投資組合現金流量預測,稅收基礎,績效衡量,資產到期日程表,交易分類賬等等。多個投資組合管理 - 分別跟踪您的每個投資賬戶。統一管理您的所有投資賬戶。繪製您的投資組合的表現,收入,資產分配,多元化和成熟度計劃。普通股基本比率分析。投資組合資產配置分析,包括共同基金持有的比例影響。使用時間加權內部收益率法分析您的表現,然後將您的結果與市場指數進行比較。
新版本:
版本3.1.0包括所有最新的更新,增強功能和/或錯誤修正。
3.0.1版本中的新功能:
.1可能包含未指定的更新,增強功能或錯誤修復。2.9.8.6版本中的新增功能:
版本2.9.8.6新功能:導入CSV / XLS文件;額外的報告;更新的幫助系統;以.xls或.csv格式導出組合交易數據;新主頁儀表板顯示選項卡;增加額外的金融機構進行賬戶下載。2.9版本中的新功能:2.9版本特性:導入Personal Stock Monitor QIF文件;額外的報告;更新的幫助系統;以.xls或.csv格式導出組合交易數據;所要求的IRS使用平均成本覆蓋非覆蓋股2012改變添加的功能;更多...
限制:
30天試用版
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